国产芯片的观点股票有哪些?上海新阳-亚博取现秒速出款

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本文摘要:上海新阳上海新阳:产品项目多点开花关注晶片化学品及高纯度氧化铝收益增长点上海新阳300236研究机构:东兴证券解释师:杨若木制作日:2015-05-28关注1:公司晶片化学品下游客户推广成功公司镀铜液及添加剂,抗蚀剂挤出液及半导体行业原资料的证书周期一般为6-12个月,时间长,但公司现在成为中芯国际铜网络镀液产品的第一供应商,在无锡海力士也构筑了销售,同时大大提高了其他客户的产品认证和引进作业关注2:公司突破了切割刀片的技巧壁垒,组建了进口替代公司引进了团队,构筑并突破了技巧壁垒,成为了国内第一家构筑晶片切割刀片国产化的制造商。

生产能力

国产芯片的观点股票有哪些? 上海新阳上海新阳:产品项目多点开花关注晶片化学品及高纯度氧化铝收益增长点上海新阳300236研究机构:东兴证券解释师:杨若木制作日: 2015-05-28关注1 :公司晶片化学品下游客户推广成功公司镀铜液及添加剂, 抗蚀剂挤出液及半导体行业原资料的证书周期一般为6-12个月,时间长,但公司现在成为中芯国际铜网络镀液产品的第一供应商,在无锡海力士也构筑了销售,同时大大提高了其他客户的产品认证和引进作业关注2 :公司突破了切割刀片的技巧壁垒,组建了进口替代公司引进了团队,构筑并突破了技巧壁垒,成为了国内第一家构筑晶片切割刀片国产化的制造商。切割工艺是半导体PCB的必须工序,用于将晶片整体切割成各个芯片,是消耗品,国内年需求量为500万张/年。公司目前切割刀片的生产能力为3000-5000片/月,第一季度月平均出货量为500-700片,订单数呈圆形迅速增加态势,毛利率较高。切割刀片的客户检查期很短,仅三个月以内,现在公司的客户包括通富微电在内的7-8家公司,预计年末公司可以充分利用生产能力,公司也根据生产能力利用环境支配生产计划,替代切割刀片的进口关注3 :周锡年工业涂料记录了数百亿元进口替代空间公司的全资子公司周锡年主营产品,包括氟碳涂料和轻防腐涂料,属于应用于建筑、建材的外部处理化学资料。

国内工业涂料市场的大部分份额掌握在外资企业手中,有广阔的替代空间,对应数百亿元的市场,比公司原来的半导体外部处理化学品业务市场空间大10倍以上。公司期望记录周锡年焦点技术的成本和利润才能,合并记录周锡年有助于升级公司产品的布局,富厚产品的下游应用于范畴,提高抵抗市场风险的才能。周锡年原来的生产能力是5000吨,新的生产能力预计5000吨将在年内投入使用,构成有力的业绩增长点。

关注4 :大硅片项目大力实施相关申请,预计2016年下半年试制公司插手的大硅片项目进展延期的主要原因是地皮审查过程超出预期,目前该项目用地已经项目公司尽快解决了问题地皮证、环评、立项等相关申请,根据这项工程的进度,2016年下半年项目公司有可供下游客户试用的样品,2017年上半年开始生产,构成最低15万张/月的生产能力2008年以来,全球硅片的生产能力没有有效地迅速增长,在下游市场的需求持续减少的环境下,硅片,特别是市场主流的300mm的大硅片要求供给,未来硅片的价格上升也现在全球硅片的生产能力主要集中在日本、美国、台等外资巨头手中,海中市场是空白的,大规模硅片的研发和财产化符合中国大规模集成电路财产对硅片基础资料的迫切市场需求这个项目获得国家科学技术的根本专业资金重点反对可能是亲率的动乱关注5 :精研粉体主营高纯度氧化铝,下游市场需求是圆形爆炸式快速增长公司的东莞精研粉体主营产品是高纯度氧化铝,是生产蓝宝石单晶的唯一原资料
目前,蓝宝石单晶主要用作LED灯和电子支出5品的窗片生产,LED灯和智能终端等新型市场的巨大快速增长潜力将带来蓝宝石和高纯度氧化铝市场空间约8-10倍的爆炸性快速增长。必要水解法是精研粉体的独家生产技术,该方法生产的高纯度氧化铝纯度极高,生产过程无三废,清洁环保。精研粉体原本产能1000吨,目前产品每吨售价10万元以上,毛利率高,新产能2400吨预计在2016年上半年建成生产,利润将大幅提高。

公司现在拥有所有者精研粉体的20%的所有权,将来不可避免地会进一步收购其所有权。结论:公司新产品、项目进展比较好,多点开花,未来3年业绩有爆炸性的快速增长。

另外,纵观公司自由选择的项目,毛利低,行业高速增长,集中在有进口替代观点的范畴,公司繁荣的思路清晰具体,有战略观点,预计将来通过外延繁荣开展更广阔的市场我们预计公司2015年-2017年每股收益恋爱为0.86元、1.23元、1.68元,对应PE恋爱的是68X、47X、35X。第一次关注给予反感力推荐投资评价。兴森科技兴森科技:收购Xcerra半导体测试板业务扩展到上游资料建立增值的兴森科技002436研究机构:安信证券解释师:赵晓光、福永平、郑震湘邵制作日: 2015-06-16关怀公告: 2015年6月11日全名兴森香港)和美国纳斯达克上市公司XcerraCorporation (以下简称Xcerra团体)的杀青意向协议、协议的主要内容是xc收购。

这笔交易的估价是以该业务2014年12月31日的净资产为基础确认的,最终的成交价不到2,300万美元。从我们年初开始就深入申报忠诚推荐兴森科技,这次公司构建了业务扩张附加值的提高,继承推荐了维持力。

1 .合并xcerra半导体测试板业务,扩展到高附加值业务链,扩大市场空间: xcerra总利润率在14年显示13%的高增长率,xcerra总利润率在42%左右。2 .从交货模式、客户、财产链来看,这次收购对公司来说协同性很低: Xcerra也执着于给客户带来Throughput(UPH )的理念,与兴森很相似。同时Xcerra在PCB的测试机和测试半导体财产链上长期开展垦殖,英特尔等也是兴森技术以前的顾客,顾客的协同性很低。3 .收购价格和性价比低,该业务扩展灵活性低: Xcerra在多条产品线上取得突破,这次收购不跨越2300万美元,是收益3922万美元的销售业务,从客户的扩展度来看,现在兴森的客户占一半。

投资建议:预计15-17年的EPS为0.44、0.86元和1.12元。我们非常期待公司IC承载板产品和小批量板的拐点,新产品市场需求圆润,根据公司在PCB行业的长期结构,延长到半导体测试资料的财产链,公司未来在业务互利和客户方面取得突破,公司中期有200亿个市场。

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